【權(quán)威解讀BHI】2022年上半年全國建材家居市場簡析
中國建筑材料流通協(xié)會會長 秦占學(xué)
2022年以來，國際環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，國內(nèi)疫情多點散發(fā)，經(jīng)濟下行壓力明顯增大，但二季度我國經(jīng)濟克服多重壓力挑戰(zhàn)，經(jīng)濟穩(wěn)中向好態(tài)勢進(jìn)一步穩(wěn)固。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，上半年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值562642億元，同比增長2.5%，其中二季度增長0.4%，頂住壓力實現(xiàn)了正增長；到6月份，疫情得到有效控制，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈進(jìn)一步恢復(fù)，工業(yè)企業(yè)效益明顯改善，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比增長0.8%，消費品制造業(yè)中紡織服裝、家具行業(yè)利潤分別增長44.7%、20.6%。具體到全國建材家居市場行業(yè)，上半年在國際環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻、房地產(chǎn)市場景氣下行及疫情沖擊明顯等因素綜合影響下，全國建材家居市場頂住了重重壓力，行業(yè)發(fā)展極具韌性。
2022上半年，全國建材家居市場整體“體感”仍然不好，但行業(yè)整體終端數(shù)據(jù)并不差，根據(jù)商務(wù)部流通業(yè)發(fā)展司立項、中國建筑材料流通協(xié)會發(fā)布的BHI（全國建材家居景氣指數(shù)）來看，上半年BHI指數(shù)表現(xiàn)好于去年。2022年1-6月，全國規(guī)模以上建材家居賣場累計銷售額為6371.71億元，同比上漲32.47%。而數(shù)據(jù)背后，必然有其內(nèi)在的邏輯，具體分析如下：
首先，建材家居流通市場，作為房地產(chǎn)市場的下游行業(yè)，既與其息息相關(guān)又存在一定程度的滯后性。據(jù)中國指數(shù)研究院數(shù)據(jù)顯示，2021年全國商品房銷售面積為17.94億平方米，是2019、2020、2021這3年當(dāng)中最高，同比增長1.9%，比2019年1-12月份增長4.6%。2021年銷售的商品房在2022年進(jìn)入交房周期，這給全國建材家居終端流通市場帶來直接利好。而2022年上半年，全國房地產(chǎn)市場下行壓力較大，市場信心不足，疊加疫情影響，市場整體的供求和成交均沒有明顯轉(zhuǎn)暖，全國建材家居市場看似走出獨立于房地產(chǎn)市場的特殊行情，也與其滯后裝修有關(guān)。
另一方面，國內(nèi)現(xiàn)在有3億套現(xiàn)房，大概有一半都有重新裝修的需求，這個市場空間很大。隨著消費升級、改善型家居需求等不斷釋放，建材家居以存量房再裝修（二次、三次等）為主導(dǎo)的市場份額也在逐步增大。未來，建材家居市場行業(yè)與新房市場的關(guān)聯(lián)將逐步弱化，存量房產(chǎn)再裝修市場將成為驅(qū)動我國建材家居市場增長的主要力量。
其次，新冠肺炎疫情已經(jīng)持續(xù)將近3年，還需認(rèn)清疫情給整個建材家居行業(yè)帶來了長期、深遠(yuǎn)和多重的影響。2021年全國規(guī)模以上建材家居賣場銷售額同比上漲54.43%，這主要是前年疫情爆發(fā)的特殊情況造成的。實際上，去年還是處在疫情發(fā)展方向的不明階段，裝修市場仍然處于被壓抑和觀望中，而今年疫情呈現(xiàn)多點散發(fā)狀態(tài)，隨著高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展的決策部署，非疫情封控區(qū)域的剛性的建材家居消費需求是在不斷釋放的。疊加國家各項穩(wěn)經(jīng)濟促消費政策的逐步落地，激發(fā)了建材家居消費活力，也使市場有了一定溫度。
疫情的持續(xù)發(fā)展，也許讓許多人花錢不再“大方”，然而令人意想不到的是，在裝修方面，大多裝修用戶并不想降低自己對品質(zhì)生活的標(biāo)準(zhǔn)，綠色、康養(yǎng)、環(huán)保、安全的建材家居產(chǎn)品愈發(fā)受到消費者、尤其是中產(chǎn)階層消費者的青睞。2022年上半年，國民裝修預(yù)算同比去年增長10.9%（數(shù)據(jù)來源：土巴兔大數(shù)據(jù)研究院）。
再次，還應(yīng)考慮到供給端與消費端存在的“斷層”，正所謂春江水暖鴨先知，上半年建材家居消費的商品首先應(yīng)是建材家居銷售商手中的庫存，其次才傳導(dǎo)至生產(chǎn)端，市場的敏感度要比生產(chǎn)高很多。例如，上半年大部分衛(wèi)浴產(chǎn)區(qū)的衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量均出現(xiàn)不同程度下滑，但實際上，今年部分生產(chǎn)企業(yè)下滑主要是因房地產(chǎn)工程下滑，部分企業(yè)受到多家房企債務(wù)危機拖累，工程渠道下滑，真正終端零售并未出現(xiàn)嚴(yán)重下滑。另外，銷售商雖有庫存產(chǎn)品銷售，但因疫情的不確定性，也不敢大膽大量進(jìn)貨，從而使生產(chǎn)端感覺更不好。因此，企業(yè)需要重新重視經(jīng)銷商渠道、店面零售及新興的網(wǎng)絡(luò)渠道。當(dāng)然，疫情也加速了行業(yè)整合與洗牌的速度，一些創(chuàng)新不足的企業(yè)已經(jīng)感受到了生存的艱難，行業(yè)集中度正逐步提升，市場競爭也愈發(fā)激烈。
未來，全國建材家居市場仍然要面對諸多不確定性，房地產(chǎn)市場下行的壓力正逐漸傳導(dǎo)過來，各種新模式、新趨勢不斷涌現(xiàn)，消費群體及消費習(xí)慣快速變化，線上線下一體化快速融合發(fā)展等等。建議企業(yè)理性看待市場變化，把握當(dāng)前促消費政策及下沉市場有關(guān)機遇，全面擁抱新技術(shù)、新渠道、新模式、新業(yè)態(tài)，滿足人們對美好生活的家的向往。
