全國(guó)建材家居景氣指數(shù)BHI 6月份為116.44，環(huán)比下跌6.63點(diǎn)，同比下跌4.55點(diǎn)。全國(guó)規(guī)模以上建材家居賣場(chǎng)6月銷售額為1221.67億元，環(huán)比下跌0.75%,同比上漲26.08%；2022年1-6月累計(jì)銷售額為6371.71億元，同比上漲32.47%。
中國(guó)建筑材料流通協(xié)會(huì)：六月BHI回落，上半年建材家居市場(chǎng)發(fā)展極具韌性
圖1：2021年1月-2022年6月BHI與國(guó)房景氣指數(shù)對(duì)比圖
中國(guó)建筑材料流通協(xié)會(huì)：六月BHI回落，上半年建材家居市場(chǎng)發(fā)展極具韌性
表1:6月BHI及分指數(shù)數(shù)據(jù)表
中國(guó)建材流通協(xié)會(huì)行業(yè)研究部就本期BHI數(shù)據(jù)解讀：6月高溫多雨，全國(guó)建材家居市場(chǎng)受到傳統(tǒng)淡季因素影響，BHI出現(xiàn)高位回落。2022年上半年，在國(guó)際環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻、房地產(chǎn)市場(chǎng)景氣下行及疫情沖擊明顯等因素綜合影響下，全國(guó)建材家居市場(chǎng)發(fā)展仍然極具韌性。具體分析如下：
首先，從全國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)情況來看：6月在“房住不炒”的前提下，中央持續(xù)推進(jìn)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子措施，各地繼續(xù)因城施策穩(wěn)樓市，全國(guó)樓市政策持續(xù)寬松效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)，疊加全國(guó)疫情防控整體向好，因疫情延后的購(gòu)房需求有所釋放，但2022年以來，全國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)下行壓力較大，市場(chǎng)仍處于深度調(diào)整階段。
從市場(chǎng)表現(xiàn)來看，新建住宅方面，6月的銷售對(duì)半年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)很重要，房企推盤積極性較高，部分熱點(diǎn)城市市場(chǎng)情緒有所改善，重點(diǎn)城市新建商品住宅銷售面積低位大幅回升，百城新建住宅價(jià)格環(huán)比微漲，據(jù)中指研究院數(shù)據(jù)顯示，2022年6月，全國(guó)100個(gè)城市新建住宅平均價(jià)格為16205元/平方米，環(huán)比上漲0.04%，保持橫盤態(tài)勢(shì)；同比上漲0.88%，同比漲幅較上月收窄0.32個(gè)百分點(diǎn)。二手房市場(chǎng)方面，隨著寬松政策持續(xù)顯效，多數(shù)城市二手房市場(chǎng)成交呈現(xiàn)恢復(fù)態(tài)勢(shì)，長(zhǎng)三角、珠三角核心城市二手房成交回溫明顯。數(shù)據(jù)顯示：6月全國(guó)百城二手住宅平均價(jià)格為16026元/平方米，環(huán)比下跌0.02%，跌幅較上月擴(kuò)大0.01個(gè)百分點(diǎn)；同比上漲0.87%，漲幅較上月收窄0.52個(gè)百分點(diǎn)。
6月為傳統(tǒng)家裝淡季，BHI高位回落屬情理之中。但在疫情得以階段性控制及促消費(fèi)政策持續(xù)發(fā)力等正面效應(yīng)引導(dǎo)下，各大建材家居市場(chǎng)也紛紛把握“618”這一促銷節(jié)點(diǎn)，引導(dǎo)建材家居消費(fèi)需求持續(xù)釋放，使得6月全國(guó)規(guī)模以上建材家居賣場(chǎng)銷售額達(dá)1221.67億元，環(huán)比下跌0.75%,同比上漲26.08%。
其次，從全國(guó)建材家居市場(chǎng)情況來看：2022年上半年，全國(guó)規(guī)模以上建材家居賣場(chǎng)累計(jì)銷售額達(dá)6371.71億元，同比上漲32.47%?？梢?，上半年全國(guó)建材家居市場(chǎng)在疫情攪動(dòng)、房地產(chǎn)市場(chǎng)景氣下行及材料成本上升等因素綜合影響下，仍然表現(xiàn)出十足的發(fā)展韌性。但行業(yè)的發(fā)展往往壓力與希望共存，仍需謹(jǐn)慎對(duì)待好的“成績(jī)單”背后的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇。
一是，2022年上半年，全國(guó)建材家居市場(chǎng)走出獨(dú)立于房地產(chǎn)市場(chǎng)的特殊行情，從圖1中看，BHI與國(guó)房景氣指數(shù)形成了“剪刀差”，中國(guó)建筑材料流通協(xié)會(huì)秦占學(xué)會(huì)長(zhǎng)曾多次解讀到，在當(dāng)前消費(fèi)升級(jí)、改善型家居需求不斷釋放的情況下，建材家居以存量房再裝修（二次、三次等）為主導(dǎo)的市場(chǎng)份額在逐步增大。說明了建材家居市場(chǎng)行業(yè)與新房市場(chǎng)的關(guān)聯(lián)正逐步弱化，存量房產(chǎn)再裝修市場(chǎng)未來將成為驅(qū)動(dòng)我國(guó)建材家居市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要力量。
二是，6月BHI分指數(shù)“出租率指數(shù)”為92.79點(diǎn)，環(huán)比上漲0.16點(diǎn)，同比上漲0.08點(diǎn)。2020年以來，該分指數(shù)一直處于較低點(diǎn)位（2019年同期，該值為95.52），可見持續(xù)的疫情影響導(dǎo)致部分終端賣場(chǎng)空置率持續(xù)走高，傳統(tǒng)建材家居賣場(chǎng)運(yùn)營(yíng)壓力較大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。
三是，6月BHI分指數(shù)“人氣指數(shù)”為145.37點(diǎn)，環(huán)比下降27.42點(diǎn)，同比下降105.59點(diǎn)。可見，在行業(yè)線上線下一體化快速融合發(fā)展的過程中，持續(xù)的疫情形勢(shì)仍然對(duì)消費(fèi)者進(jìn)店量產(chǎn)生了直接影響。并且，6月全國(guó)規(guī)模以上建材家居賣場(chǎng)銷售額達(dá)1221.67億元，環(huán)比下跌0.75%,同比上漲26.08%。與“人氣指數(shù)”對(duì)比，再次顯現(xiàn)出“量少額度大”的特殊現(xiàn)象，說明隨著中產(chǎn)階級(jí)規(guī)模的快速提升，智能家居、智慧家裝等消費(fèi)升級(jí)類需求在持續(xù)釋放。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局與中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的6月份中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.2%，比上月上升0.6個(gè)百分點(diǎn)，重回臨界點(diǎn)以上，經(jīng)濟(jì)景氣度顯著回升。下半年，在促消費(fèi)政策“能出盡出”的政策引領(lǐng)下，建議全國(guó)建材家居企業(yè)以消費(fèi)者需求為核心，通過讓消費(fèi)者“能消費(fèi)、愿消費(fèi)、敢消費(fèi)、便消費(fèi)”，把握升級(jí)的消費(fèi)增量，推動(dòng)行業(yè)邁進(jìn)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化、業(yè)態(tài)日益豐富的高質(zhì)量發(fā)展階段。
名詞解釋：BHI
BHI為全國(guó)建材家居景氣指數(shù)的簡(jiǎn)稱。是由商務(wù)部流通業(yè)發(fā)展司立項(xiàng)、中國(guó)建筑材料流通協(xié)會(huì)編制并發(fā)布的一個(gè)建材家居終端賣場(chǎng)的景氣度指數(shù)。它是從全國(guó)各指定的集中采集點(diǎn)采集了50000家建材家居商戶（鋪）的相關(guān)數(shù)據(jù)編制而成。BHI反映了建材家居裝飾裝修材料的景氣度及市場(chǎng)走向，同時(shí)與國(guó)家房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)對(duì)比，還能反映出房地產(chǎn)剛性需求的強(qiáng)弱。
